ある会社で起きた、こんな場面
広告レポートではCPAが改善し、GA4では流入も増えている。それなのに売上への影響が分からない。営業管理表には契約金額があり、広告側にはクリック情報があるが、別々の世界で管理されている。経営企画担当者は、広告から問い合わせ、商談、契約までを一本につなげれば、初めて投資判断ができると考えた。
※実在する特定企業の事例ではなく、よくあるご相談をもとに構成した想定シーンです。
OVERVIEW
この相談について
Webアクセス、広告費、問い合わせ、商談、契約、売上が別々の画面やExcelに存在すると、「どの施策が売上につながったか」を判断できません。K氏は、GA4や広告管理画面を増やすのではなく、経営判断に必要な粒度を先に決め、営業データとWebデータを無理なく接続する方法を設計します。
SITUATION
こんな状態になっていませんか
- GA4では問い合わせまでしか見えず契約との関係が分からない
- 広告費と営業管理表が別々で費用対効果を毎月手作業で集計している
- 同じ顧客を媒体・フォーム・営業で結び付けるキーがない
- BigQueryやBIを導入したいが何を統合すべきか決まっていない
- レポートは多いが経営判断に使える数字が少ない
WHY
なぜこの状態が起きるのか
データ統合が進まない主因はツール不足ではなく、顧客・問い合わせ・商談・契約をつなぐ識別子と業務定義が揃っていないことです。先にBigQueryやBIを導入しても、元データの定義が違えば複雑な集計基盤になるだけです。
放置する前に確認
この状態を放置すると
この状態を放置すると、「GA4では問い合わせまでしか見えず契約との関係が分からない」、「広告費と営業管理表が別々で費用対効果を毎月手作業で集計している」といった状態が固定化し、目的とデータ・業務設計が曖昧なままツール導入が先行し、使われない仕組みや手作業の二重化につながります。
CHECK
K氏が最初に確認すること
- GA4・広告・営業管理データの項目棚卸し
- 問い合わせから契約までをつなぐ識別子設計
- BigQuery・スプレッドシート・BI等の構成判断
- 媒体別の費用・問い合わせ・契約・粗利集計設計
- 定例レポートと経営KPI
K氏ならどう判断するか
「何を見たいか」から逆算します。最初から全データを統合せず、広告費→問い合わせ→商談→契約など経営上の重要な一本の流れを選び、必要なキーと更新頻度を決めます。
SUPPORT
K氏が支援する内容
- GA4・広告・営業管理データの項目棚卸し
- 問い合わせから契約までをつなぐ識別子設計
- BigQuery・スプレッドシート・BI等の構成判断
- 媒体別の費用・問い合わせ・契約・粗利集計設計
- 定例レポートと経営KPIの整理
PROCESS
対応の流れ
- 状況・影響範囲の確認
- GA4・広告・営業管理データの項目棚卸し
- 問い合わせから契約までをつなぐ識別子設計
- BigQuery・スプレッドシート・BI等の構成判断
- 結果の記録と次回運用の決定
DELIVERABLES
想定する成果物
- 現状業務・データ整理
- 方式比較・判断資料
- 実施ロードマップ／運用手順
BEFORE CONTACT
ご相談前に準備いただくもの
現在利用しているGA4、広告媒体、問い合わせ管理表、CRMや契約管理表、月次レポートをご用意ください。すべてのデータが整っていなくても構いません。
SELF CHECK
自社で確認から始めてもよいケース
問い合わせIDや顧客IDが統一され、広告・営業データを同じ定義で定期集計できている場合は、まず既存表の改善から進められます。
ASK K-SHI
K氏へ相談した方がよいケース
媒体別の契約率や粗利まで見たい、複数データソースを自動連携したい、数字の定義が部署ごとに違う場合は、先に全体設計を行う方が手戻りを減らせます。
SCOPE
月額内／別料金の境界
現状分析、要件整理、方式比較、優先順位付け、改善ロードマップ作成は月額範囲です。個別システム開発、大規模データ基盤構築、長時間の実装・移行作業は個別見積です。
月額契約は24時間365日の無制限作業サービスではありません。大規模な構築・移行・大量作業は、内容を確認したうえで個別にご案内します。
FAQ
この相談でよくある質問
BigQueryを必ず使いますか？
いいえ。データ量や更新頻度によってはスプレッドシート等で十分です。目的に対して過剰な基盤は作りません。
CRMを導入していなくてもできますか？
可能です。まず現在の問い合わせ・営業管理方法を確認し、最低限つなげられる項目から設計します。
広告代理店のレポートも統合できますか？
取得可能なデータ形式と権限を確認し、自社で継続管理できる構造を優先して設計します。